Quản lý tách biệt và phù hợp với nhu cầu riêng của từng Nhà đầu tư

Quản lý Danh mục đầu tư là dịch vụ được cung cấp dựa trên sự ủy thác của khách hàng có nhu cầu tự xác định riêng tiêu chí đầu tư, chọn lựa cấu trúc danh mục, cùng với tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng và nhu cầu thanh khoản phù hợp với khẩu vị rủi ro và nhu cầu dòng tiền mà khách hàng đã đặt ra.

Để đạt được tính thống nhất chung trong việc xây dựng và đề ra chiến lược đầu tư của danh mục, TCAM sẽ cùng Khách hàng khảo sát và thảo luận chi tiết với nhau để xác định rõ mục tiêu và kế hoạch đầu tư, hiệu quả mong muốn so với đặc tính chấp nhận rủi ro của khách hàng, cùng với các tiêu chí khác. 

Dựa vào đó, TCAM sẽ xây dựng một chiến lược đầu tư phù hợp cho từng Khách hàng riêng biệt, đi kèm với các thỏa thuận thống nhất với nhau về hạn chế đầu tư, về tuân thủ pháp lý, về thời hạn đầu tư. Bên cạnh đó, các hợp đồng Danh mục Ủy thác của sản phẩm này sẽ rất linh hoạt để có thể cập nhật và thay đổi theo nhu cầu cụ thể của mỗi Khách hàng theo từng giai đoạn thị trường khác nhau.

Hai hình thức quản lý danh mục đầu tư:

• Quản lý danh mục đầu tư uỷ thác toàn quyền

Khách hàng có thể uỷ thác toàn bộ cho TCAM thực hiện đầu tư tài sản thông qua các danh mục bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và các loại tài sản khác…với yêu cầu của khách hàng về mục tiêu đầu tư, khẩu vị rủi ro, lợi nhuận kỳ vọng. Dựa trên sự uỷ thác của khách hàng, TCAM tiến hành tìm kiếm các cơ hội đầu tư và thực hiện các bước để tiến hành đầu tư và quản lý danh mục đầu tư cho khách hàng sau đó.

• Quản lý danh mục đầu tư theo chỉ định

Dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư theo chỉ định là hình thức TCAM thay mặt khách hàng thực hiện đầu tư theo chỉ định của khách hàng. Theo đó, dựa trên yêu cầu của khách hàng, TCAM tiến hành nghiên cứu và triển khai đầu tư theo chỉ định của khách hàng một cách trung thực, rõ ràng và đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết. Định kỳ, TCAM thực hiện đánh giá danh mục đầu tư của khách hàng và cung cấp báo cáo để